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团队动态)盈科上海资管法务部第七期培训圆满举

  2017年10月28日,北京盈科(上海)律师事务所【资产管理法律事务部】举办的培训活动在浦西洲际中心16楼纽约厅如期圆满举行。

  培训活动由盈科上海资管法务部秘书长沈婷主持,报名参与者来自盈科上海资管法务部的成员、资产管理◇•■★▼★▽…◇公司、会计事务所等,近30人。

  凌老师任职于上海吉额翎商务咨询(集团)有限公司董事/副总裁,曾在政府相关部门任职十余年,目前主●要负责政府政策服务及投资咨询。

  科委:创新基金、小巨人培△◆●△▼●▪▲□△☆△◆▲■育、小巨人认定、创新行动计划、高新技术成果转化;

  上海市经济和信息化委员会:重点技术改造、软件集成电路、信息化专项、中小企业发展专项(上市补贴)、中小企业发展专项(服务机构)、中小企业发展专项(产业技★◇▽▼•术升级)、工业互•☆■▲联网创新、市企业技术中心、软件集成电路人员奖▼▲励、军民融合○▲-•■□专项、信用体系建设专项资金项目、产业转型升级发展专项资金项目(品牌经济发展)、产业转型◁☆●•○△升级发展专项资金项目(产业技△▪▲□△术创新)、高端智能装备首台突破和示范应用专项;

  与客户前期电话沟通——拜访客户现场评估——签订咨询服务合同——制定申报规划——汇总项目材料——项目辅导——递交申报材料——协助客户完成项目答辩——项目立项后按批次收取咨询服务费

  对于有这方面需求的客户单位,盈科上海【资产管理法律事务部】将提供“常年法律顾问咨询”与“上海市政府专项资金申报咨询”一站式增值服务。

  陈老师任职于东方财富证券上海分公司财富管理部总监,目前主要负责上海市各分支机构财富管理业务的督导与对外合作,2017年荣获《第一财经》中国理财精英“中国百佳理财师”称号。

  相较于传统券商,东方财富证券在线上客户获取和企业文化机制上具有竞争优势;与互联网企业相比东方财富证券在客户基础及风险/业务管理能力上存在一定优势

  财富管理体系 :以客户为中心,整合内外部资源,丰富产品种类,提供高端FOF定制与PB服务等一站式投融资解决方案

  财富管理体系 :布局线下网点,力求通过专业的理财顾问、前沿的技术支持以及良好的网点环境,营造优质客户体验

  两场培训的课题交流时间,大家对上海市政府专项资金业务知识、券商经纪业务的发展趋势结合实▽•●◆际工作经验展开积◇…=▲极的交流。

  培训结束后主任刘战▷•●尧律师主持了【资产管理法律事务部】的工作例会,分析当前券商业务与律师业务的关联性,以及如何□◁为客户带来增值服务。

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